昨日(12月23日)上午8點(diǎn)過后,位于香港中環(huán)區(qū)域的港交所玻璃門外,IPO提示牌已經(jīng)擺好,上面寫著“大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”的名字,股票代碼為“03699”。此時,作為中國商業(yè)地產(chǎn)巨頭萬達(dá)的“掌門人”,王健林與資本市場的距離,只剩下最后378米,從四季酒店到港交所步行需7分鐘。
作為香港近三年最大的IPO,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)23日在港交所主板掛牌上市。這意味著萬達(dá)主營業(yè)務(wù)的五年上市之路,終在2014年即將結(jié)束時塵埃落定。
萬達(dá)商業(yè)此次募資288億港元,機(jī)構(gòu)分析,融資渠道拓寬有利于改善萬達(dá)的流動性。另外,按總市值2092億港元計(jì)算,王健林目前未能趕超馬云成為中國首富。王健林在現(xiàn)場對《第一財(cái)經(jīng)日報》等媒體說,做首富不是他的目標(biāo)。根據(jù)他的計(jì)劃,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)與院線上市之后,萬達(dá)希望將自己定位為“生活消費(fèi)及文化娛樂綜合型平臺提供商”,并計(jì)劃于下月正式宣布啟動向文化、旅游、金融和電商業(yè)務(wù)四個方向轉(zhuǎn)型。
上午8點(diǎn)30分左右,王健林在大家的簇?fù)硐伦呷敫劢凰鶅?nèi)的上市儀式大廳,深藍(lán)色暗條紋西服扣了上面一粒扣,腳上穿著一雙黑色鱷魚皮鞋,與他平日出席活動常穿的軟底輕便皮鞋相比,正式很多。
9點(diǎn)29分,臺上合影的嘉賓散去,王健林拿起鑼錘晃了晃,佯裝敲過去,對著眾多媒體鏡頭逗樂:“敲之前先拍一拍?”鎂光燈頻閃,1分鐘后,鑼響,萬達(dá)商業(yè)正式上市交易,王健林一掃此前的緊張,用力高舉雙手。
該公司此前計(jì)劃以41.8港元~49.6港元/股的價格發(fā)行6億股股票,募資規(guī)模為250億~298億港元,通過行使超額配售權(quán),該公司可額外發(fā)行9000萬股股票,隨后的12月20日其每股H股最終定價48港元,接近上限。
萬達(dá)商業(yè)此次募集了288億港元,王健林也成為了今年香港新股的“集資王”。掛牌首日,股價平開,最高至每股48.2港元,震蕩下行后,午間收盤跌3%,成交額為22億港元。截至昨日收盤,萬達(dá)商業(yè)未能扭轉(zhuǎn)局勢,以每股46.75港元破發(fā)報收,下跌幅度為2.6%,當(dāng)日成交額為35.9億港元,總市值為2092億港元,市盈率為8.2。
對此,協(xié)縱國際集團(tuán)創(chuàng)始合伙人黃立沖對本報記者表示,由于定價和估值都較高,因此破發(fā)亦屬正常。在他看來,近期國內(nèi)央行降息等利好落地,眼下房地產(chǎn)市場環(huán)境頗佳,此時掛牌,對于萬達(dá)而言是“比較幸運(yùn)的結(jié)局”。
根據(jù)萬達(dá)集團(tuán)昨日披露的數(shù)字,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)合共收到12077份根據(jù)香港公開發(fā)售所提交認(rèn)購合共159490000股香港發(fā)售份的有效申請,相當(dāng)于根據(jù)香港公開售初步可供認(rèn)購合共30000000股香港發(fā)售份約5.32倍。
此前,對于包括萬達(dá)在內(nèi)的商業(yè)地產(chǎn)公司而言,“以售養(yǎng)租”的模式一直為觀察者所詬病。昨日當(dāng)媒體質(zhì)疑商業(yè)地產(chǎn)“以售養(yǎng)租”是否已經(jīng)遇到天花板時,王健林搖頭否認(rèn):“任何商業(yè)模式都不可能有天花板,都不可能很容易,即便是傳統(tǒng)的制造業(yè),只要持續(xù)不斷地研發(fā),就可以持續(xù)領(lǐng)先,沒有任何一個行業(yè)是夕陽產(chǎn)業(yè),如果不創(chuàng)新,任何的一個朝陽產(chǎn)業(yè)也會死掉,摩托羅拉不是也死掉了嗎?再好的行業(yè)也有爛公司,再差的行業(yè)也有優(yōu)秀的企業(yè)。”
昨日參加上市儀式的嘉賓多來自中國企業(yè)家俱樂部、華夏同學(xué)會,另有少許王健林的好友。這近百張面孔中,包括招商銀行原行長馬蔚華、建業(yè)地產(chǎn)主席胡葆森、格力集團(tuán)董事長董明珠、遠(yuǎn)東控股董事局主席蔣錫培、老牛基金會董事長張耀生等。
現(xiàn)場來自中金的投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人感慨:“作為一位在投行混跡了20年的老兵,我參加過無數(shù)上市儀式,但中國這么多頂尖企業(yè)家到場,這還是第一次。”
在致辭中,王健林強(qiáng)調(diào):“我要特別感謝我的兩位大哥,馬蔚華(招商銀行原行長)和盧志強(qiáng)(中國泛海集團(tuán)董事長)。”前者曾給予王健林諸多金融方面的支持和點(diǎn)撥,后者則為王健林的故交,兩人除了在萬達(dá)長白山文化旅游項(xiàng)目上的合作之外,還有多次合伙經(jīng)歷。
昨日的掛牌儀式上,王健林的妻子林寧一直站在人群后面的區(qū)域,穿著一件淺藍(lán)色薄羊絨長大衣,淺笑著回應(yīng)上來合影的人們。他們26歲的兒子王思聰也西裝革履,低調(diào)地站在記者區(qū)域后方,與前幾天在武漢時被圍堵在電梯里不同,昨日他身邊只站了一個工作人員,偶爾有記者上前問他是否激動,女友是否來港,他并不側(cè)目,雙手一直抱在胸前,揚(yáng)著臉淡然回答:“還好”,“今天不回答八卦”。
隨著萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)掛牌,這個三口之家的財(cái)富數(shù)字也愈加受到外界關(guān)注。
招股說明書顯示,王健林家族直接、間接持有萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)62.7%股份,萬達(dá)院線在A股深圳上市后,王健林家族財(cái)富還將增加。根據(jù)招股書,萬達(dá)院線本次公開發(fā)行股票不超過6000萬股,募集資金20億元,上市前,王健林家族持股68%。除萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)和萬達(dá)院線兩個上市平臺,王健林家族還擁有紐交所上市公司美國院線AMC約80%的股份,價值120億元。
另外,王健林家族擁有250億元未上市資產(chǎn),包括藝術(shù)收藏,萬達(dá)百貨,長白山度假區(qū)和西雙版納、青島游艇、大連金石等旅游地產(chǎn),以及大歌星、華夏時報、萬達(dá)影視等文化類資產(chǎn)。
彭博億萬富翁指數(shù)早前提供給本報的排名顯示,目前王健林的個人財(cái)富已增加63%,達(dá)到248億美元,排在馬云、李嘉誠之后,位列亞洲第三。
按此前胡潤的測算,若萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股價漲30%,則王健林超過馬云成為內(nèi)地首富。而以2092億港元市值估算,王健林財(cái)富仍遜于馬云。
“做首富不是我的目標(biāo),我的目標(biāo)是把公司做成跨國企業(yè)。”王健林昨日接受采訪時如是說道。他曾說過,他的目標(biāo)是將萬達(dá)總資產(chǎn)做到1萬億元左右,海外收入占比達(dá)到20%,到那時他才可能退休。
昨日中午在四季酒店參加完慶祝午宴后,60歲的王健林便乘坐他的私人飛機(jī)離開香港,飛往度假勝地三亞,與眼下趨之若鶩的游人不同,他是去工作的。