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京東確定IPO定價區(qū)間 傳5月22日上市
發(fā)布時間 : 2014-05-12 11:39:19 來源 : 金站網(wǎng) 瀏覽次數(shù) :
近日京東向美國證券交易委員會（SEC）遞交了更新后的招股書，確定 IPO 定價區(qū)間為 16 美元~18 美元 /ADS，最高融資規(guī)模從之前的15億美元上升至 19.39 億美元，其中約 10 億~12 億美元將用于電商基礎設施建設，包括購買土地使用權，建新倉庫，購置物流交通工具等。
京東此次將在納斯達克掛牌交易，股票交易代碼為“JD”，承銷商包括美林美銀、瑞銀投行、艾倫公司、巴克萊銀行、華興資本、杰富瑞投資公司等。據(jù)美國財經(jīng)網(wǎng)站 IPO Scoop 報道，京東上市時間定為 5 月 22 日。
招股書顯示，京東此次 IPO 將發(fā)售約 9368.6 萬股 ADS，若承銷商在 IPO 時不行使超額配售權，IPO 后京東總股本約為 13.8 億股 ADS，按照 16~18 美元 /ADS 的發(fā)行價計算，京東IPO后的估值約在220.8億美元至248.4億美元之間。創(chuàng)始人劉強東個人目前持有公司 18.8% 的股份，且通過控股的兩家公司 Max Smart limited（占股 18.8%）和 Fortune Rising Holdings limited（占股 4.3%）直接持有 B 類股（1 股 B 類股擁有 20 票投票權），是公司第一大股東。此次 IPO 后，劉強東的投票權將高達 83.7%。其他機構股東還包括，騰訊旗下的黃河投資持股 14.3%，高瓴資本持股 13.0%，DST 持股 9.2%，今日資本持股 7.8%，Strong Desire Limited 持股 2.2%，紅杉資本持股 1.6%。
而根據(jù)最新的招股說明書顯示，截至今年 4 月 1 日，騰訊電商控股公司中的 5000 名員工已經(jīng)加入京東，其中包括 2000 名配送人員。招股書還透露，京東已與騰訊旗下的黃河投資達成協(xié)議，京東此次IPO時還將同步進行私募配售，黃河投資將繼續(xù)購入京東IPO之后總股本的5%。據(jù)此看來，騰訊將成為劉強東之外的京東第二大股東。
