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互聯(lián)網(wǎng)顛覆銀行業(yè) “江湖”前輩們各謀出路
發(fā)布時(shí)間 : 2014-09-03 10:02:38 來源 : 金站網(wǎng) 瀏覽次數(shù) :
上市銀行上半年日均賺37.84億元；受互聯(lián)網(wǎng)影響，大銀行利潤增速放緩，優(yōu)勢縮小
上半年，16家銀行實(shí)現(xiàn)凈利總額達(dá)到6849億元，遠(yuǎn)超目前已公布業(yè)績的兩千多家非金融上市公司凈利潤之和，16家銀行平均每天賺37.84億元，仍然維持著“日進(jìn)斗金”的高利潤態(tài)勢。
就行業(yè)而言，在互聯(lián)網(wǎng)金融的影響下，工行仍在領(lǐng)頭位置，但腳步已經(jīng)放緩，平安則在全速前進(jìn)，一些遠(yuǎn)離互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，則逐漸顯現(xiàn)出疲態(tài)。
帶頭者 工商銀行
帶頭大哥的電商夢
“工行要建立一個(gè)全新的E-ICBC。”工商銀行董事長姜建清8月28日在中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上描繪了這一新藍(lán)圖。
在姜建清的規(guī)劃中，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的流行玩法他都要玩。一是建設(shè)電商平臺、直銷銀行平臺和即時(shí)通信平臺；二是建立基于互聯(lián)網(wǎng)的支付、融資、投資理財(cái)三大產(chǎn)品體系；同時(shí)，構(gòu)建線上、線下一體化的金融體系，把線上消費(fèi)和線下的消費(fèi)融合起來。此外，還要加強(qiáng)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，主要是用于融資和支付方面的工具。而這些產(chǎn)品都將在今年年內(nèi)推出。
大流量成銀行優(yōu)勢
作為國內(nèi)銀行業(yè)的帶頭大哥，也是全球最賺錢的銀行——工商銀行，今年上半年業(yè)績平穩(wěn)。實(shí)現(xiàn)凈利潤1481億元,同比增長7.05%。
2014年1月12日，工行B2C電商平臺“融E購”上線，半年時(shí)間該平臺的累計(jì)交易額155億元，日均交易額突破了7000萬元。姜建清對這個(gè)成績表示滿意：“融e購今年上半年表現(xiàn)良好，發(fā)展速度甚至超過了一些知名電商同期的水平。預(yù)計(jì)今年交易額突破300億元是沒有問題的。如果達(dá)到300億的話，也就進(jìn)入了十大電商行列。”
一位曾經(jīng)找工行合作的垂直門戶人士向記者描述了這樣一段故事：去跟工行談合作，工行問：“我為什么要跟你們合作？”答曰：“我們有流量優(yōu)勢，現(xiàn)在瀏覽量已經(jīng)有××。”工行答：“我們工行網(wǎng)站本身的流量已經(jīng)比你大了。”
這也正是工行等銀行做電商的天然優(yōu)勢。截至今年6月，工行共有網(wǎng)銀客戶1.8億，手機(jī)銀行客戶1.35億，電子銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)的82.3%。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，銀行系電商體量越大的銀行越有優(yōu)勢。銀行系電商跟傳統(tǒng)電商不同，它的客戶定位很精準(zhǔn)，每一筆交易的背后都有融資或各種金融產(chǎn)品跟進(jìn)，這才是銀行做電商的真正目的。與同樣上線6個(gè)月的電商相比，工行成績不錯(cuò)。
銀行系電商不易做
不過，一個(gè)尷尬的事實(shí)是，從2012年7月建行首嘗螃蟹推出“善融商務(wù)”電商平臺至今，雖然有不少銀行紛紛嘗試自建電商平臺，但是依然在摸索中，還沒有特別成功的例子。
2013年，善融商務(wù)全年成交金額278億元，今年上半年為191億元。不過，這與去年淘寶“雙十一”一天就突破350億元的交易額相比，依然相去甚遠(yuǎn)。
在電子商務(wù)觀察員魯振旺看來，銀行做電商是醉翁之意不在酒，他們是想用電商來吸引客戶，然后為貸款業(yè)務(wù)服務(wù)。
工行已經(jīng)推出了多個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的貸款產(chǎn)品，比如基于線上線下直接消費(fèi)的新型信用貸款產(chǎn)品“逸貸”累放額達(dá)到1213億元。面向小微企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)融資產(chǎn)品“網(wǎng)貸通”余額約3000億元，較年初增加近400億。
不過，魯振旺認(rèn)為，銀行作為傳統(tǒng)企業(yè)，體制、機(jī)制上都缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，因此涉足這個(gè)領(lǐng)域，一開始不會(huì)太成功。電子商務(wù)這種體系，決策一定要非?？臁⒎浅Ｍ该?，整合資源的能力非常強(qiáng)。銀行還要適應(yīng)電子商務(wù)的文化和機(jī)制才行。
追趕者 平安銀行
“非正常”轉(zhuǎn)型增長
凈利潤100.7億元，同比增長33.74%，平安銀行上半年的成績單超出預(yù)期，凈利增速在16家上市銀行中領(lǐng)跑，其他15家銀行的凈利潤增速均未超過20%。
平安銀行行長邵平坦言，對于平安銀行來說，異于其他銀行的“非正常”高增長是得益于該行改革轉(zhuǎn)型的成效釋放。
交易變存款，轉(zhuǎn)型效果初現(xiàn)
2012年，原深市第一股深發(fā)展正式更名平安銀行。但隨后引發(fā)了原深發(fā)展高管的集體跳槽，平安銀行的鐵腕整合也引發(fā)了市場的擔(dān)憂。一位銀行分析師指出，長期來看，保險(xiǎn)文化強(qiáng)勢植入銀行管理，部分管理模式被打破后，平安銀行能否保持高增長的速度，仍需時(shí)間證明。
2012年9月，原民生銀行副行長邵平帶領(lǐng)不少民生舊部轉(zhuǎn)投平安。“2013年是兩行整合第一年，一邊改革一邊發(fā)展，2014年轉(zhuǎn)型成效開始體現(xiàn)進(jìn)入快速發(fā)展期，但一旦商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型結(jié)束，自會(huì)回歸正常增速的常態(tài)水平。”邵平說。
2013年，邵平操刀進(jìn)行大規(guī)模的整合，平安銀行由79個(gè)部門縮減至52個(gè)，其中成本中心縮減為38個(gè)，與此同時(shí)還整合建立了15個(gè)事業(yè)部。
在各家銀行由于金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品涌現(xiàn)帶來的存款增長乏力面前，平安銀行上半年存款的增長令同業(yè)艷羨。截至6月底，平安存款余額突破1.5萬億，上半年存款余額猛增2919億元，半年增量達(dá)到去年全年增量的1.5倍。
邵平稱，這是轉(zhuǎn)型成效之一，通過集團(tuán)的綜合金融和互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)變了獲客方式：從傳統(tǒng)的拉存款沖時(shí)點(diǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^高效的現(xiàn)金管理批量獲取客戶，并留住客戶資金流水。平安銀行陸續(xù)推出橙e網(wǎng)等多個(gè)基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的平臺，吸引大批量平臺客戶進(jìn)入，每天的交易流水都沉淀為銀行的存款。
據(jù)華泰證券測算，橙E平臺為平安銀行新增日均存款994億元。平安銀行已經(jīng)初嘗互聯(lián)網(wǎng)金融的甜頭。
不良貸款仍有反彈壓力
在大步追趕五大行的同時(shí)，平安銀行的不良貸款未見好轉(zhuǎn)仍是大隱患。
截至6月末，不良貸款余額86.68億元，較年初增長11.3億元，增幅達(dá)14.95%；不良貸款率0.92%，較年初上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。
上半年平安銀行不良貸款主要集中在個(gè)貸、制造業(yè)、商業(yè)，占不良貸款總額的98%，其中個(gè)貸不良貸款增加較快，區(qū)域上風(fēng)險(xiǎn)主要集中在總行及東區(qū)，而鋼貿(mào)企業(yè)和民營中小企業(yè)則是不良貸款重災(zāi)區(qū)。平安銀行高管表示，在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行不良率會(huì)普遍上升。
“資產(chǎn)質(zhì)量下滑一方面是受經(jīng)濟(jì)周期下行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響，另一方面是因?yàn)槠桨层y行選擇‘高風(fēng)險(xiǎn)、高定價(jià)’策略的結(jié)果。如何把控適度的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略，是平安銀行要解決的問題。”國信證券研究報(bào)告指出。
東北證券銀行業(yè)分析師唐亞韞表示，平安銀行的投資風(fēng)險(xiǎn)主要是兩行整合效應(yīng)發(fā)揮的不確定性、新監(jiān)管政策對銀行的不確定性影響和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對資產(chǎn)質(zhì)量的壓力。
改革者 交通銀行
期待混改紅利
今年上半年，交通銀行凈利潤增速跌進(jìn)個(gè)位數(shù)，業(yè)務(wù)中規(guī)中矩的交通銀行，正在期待一場混合所有制改革重新激發(fā)活力。
事業(yè)部改制尚未見效
上半年，交行凈利潤367.73億元，同比增長5.59%，低于第一季度凈利潤5.68%的增長率，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期12.13%的增長率。交行對于這樣的業(yè)績解釋到，因貸款減值損失及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出等大幅增加，使得公司利潤的增幅相對經(jīng)營收入有所縮減。
這一輪不良貸款集中爆發(fā)在長三角地區(qū)，尤其是鋼貿(mào)行業(yè)，而總部位于上海的交通銀行也受此拖累。
今年上半年，交行不良貸款“雙升”，這是該行連續(xù)3年不良“雙升”。截至6月份，交行不良貸款率1.13%，較上年末和第一季度末分別提升了4個(gè)基點(diǎn)和8個(gè)基點(diǎn)，不良貸款余額387.5 億元，新增不良貸款173億元。根據(jù)業(yè)績發(fā)布會(huì)上管理層披露，其中約有100 億左右是鋼貿(mào)貸款，新增不良中約有65%是來自于鋼貿(mào)貸款和小微企業(yè)貸款。平安證券研究報(bào)告認(rèn)為，江浙地區(qū)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚需時(shí)日，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)對于行業(yè)整體的壓力還將存在，是交行面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
為扭轉(zhuǎn)盈利增長的頹勢，交行董事長牛錫明在今年年初就開始布局。牛錫明當(dāng)時(shí)表示，在利率市場化、金融脫媒等一系列影響下，銀行業(yè)利潤將從較高水平回歸社會(huì)行業(yè)平均水平，而組織架構(gòu)的優(yōu)化，將給銀行帶來新的利潤增長。為此，交行在國有大行中率先推出事業(yè)部制改革，“5個(gè)成熟事業(yè)部、5個(gè)準(zhǔn)事業(yè)部、5個(gè)探索事業(yè)部”，牛錫明希望在今后的利潤增長當(dāng)中，5個(gè)利潤中心的利潤增長率會(huì)大大高于交行的平均利潤增長率。
混合所有制改革或?yàn)榻恍袔砑t利
不過市場并未過多留心交行凈利潤增速墊底的事實(shí)，而是更期待混合所有制改革。
“我們期待混合所有制改革在公司管理、高管和員工激勵(lì)方面為交行注入新的活力。”平安證券研究報(bào)告稱。
據(jù)記者了解，交通銀行混合所有制改革目前主要包括股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)營自主權(quán)，以及更靈活的用人機(jī)制和薪酬機(jī)制，其中就包括高管、員工股權(quán)激勵(lì)機(jī)制。
“盡管我國商業(yè)銀行在股權(quán)結(jié)構(gòu)上已有混合所有制之名，但尚未達(dá)到混合所有制之實(shí)，離充分商業(yè)化、市場化的現(xiàn)代商業(yè)銀行的運(yùn)行機(jī)制尚有較大差距。”交通銀行董事長牛錫明一語道破。“公司治理方面，商業(yè)銀行普遍存在董事會(huì)決策功能不足，內(nèi)部制衡機(jī)制不夠健全等問題，需要進(jìn)一步深化混合所有制改革是商業(yè)銀行應(yīng)對外部挑戰(zhàn)的必然選擇。”
不過，牛錫明稱，不能把混合所有制改革理解為有立竿見影效果的“靈丹妙藥”。
“混改會(huì)給銀行帶來變化，一年可能會(huì)有一個(gè)小的變化，三年可能會(huì)有一個(gè)明顯變化，五年甚至十年可以給銀行帶來大的變化。”牛錫明說。
