發(fā)布時間 : 2015-05-18 09:49:28 來源 : 金站網(wǎng) 瀏覽次數(shù) :
5月18日消息,據(jù)香港信報報道,內(nèi)地券商華泰證券將于今天公布招股詳情,據(jù)市場消息透露,華泰已落實的13名基礎(chǔ)投資者中,包括騰訊(00700)主席馬化騰,他同意認(rèn)購1億美元股份(約7.8億港元)。其他投資者包括中外多間金融機(jī)構(gòu),13名基礎(chǔ)投資者合共同意認(rèn)購19億美元(折合約148.2億港元)的華泰股份。而此前傳聞的著名投資者索羅斯并未出現(xiàn)在認(rèn)購名單里。
今舉行投資者推介
華泰將于今天舉行投資者推介路演,并接受國際配售認(rèn)購,國際配售部分至少三成半以上的股份,將由基礎(chǔ)投資者認(rèn)購。當(dāng)中包括美國對沖基金OZ、惠理、高瓴基金、信達(dá)資產(chǎn)(01359)、富邦人壽保險、新華人壽(01336)、ICBC資產(chǎn)管理、Noah、平安資產(chǎn)管理、Glow Land、Myriad Asset Management,大多來自金融界別。
此外,內(nèi)地科網(wǎng)界別的網(wǎng)易及馬化騰亦是華泰基礎(chǔ)投資者。馬化騰近期活躍于投資中資金融股份,市場消息傳出,他以個人身份投資平保(02318)、中國太平(00966)及復(fù)星國際(00656)等。
在13名基礎(chǔ)投資者名單中,大部分均有參與認(rèn)購本港上市新股的經(jīng)驗,其中富邦人壽保險為廣發(fā)證券(01776)基礎(chǔ)投資者;OZ、惠理、高瓴基金、信達(dá)資產(chǎn)則是中廣核電力(01816)的基礎(chǔ)投資者。
華泰將發(fā)行14億股新股,每股招股價介乎20.68至24.8元,集資289.5億至347.2億元,有望成為今年“集資王”。以每手200股,不計手續(xù)費(fèi),入場費(fèi)約4136元至4960元。
華泰招股價較其A股周五(15日)收市價27.1元人民幣(約33.8港元),折讓介乎26.6%至38.8%。