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移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)：增長快 轉(zhuǎn)型高端難
發(fā)布時間 : 2014-02-15 10:21:22 來源 : 金站網(wǎng) 瀏覽次數(shù) :
2013年是我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年，在國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長、市場需求多樣化的帶動下，產(chǎn)業(yè)中傳統(tǒng)設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)商和新興力量基于移動思維的跨界融合步伐進一步加快，涌現(xiàn)出一系列多向性、全角度協(xié)同創(chuàng)新打造的成功企業(yè)、產(chǎn)品和服務(wù)平臺。2014年，在國家促進信息消費政策的帶動下，在國內(nèi)4G移動網(wǎng)絡(luò)全面商用的推動下，我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將邁入新的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長創(chuàng)新步伐加快
2014年我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將開啟新一輪發(fā)展周期，產(chǎn)業(yè)鏈上游創(chuàng)新承接能力將明顯提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)高速增長。
信息消費政策拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，4G牌照頒發(fā)開啟產(chǎn)業(yè)新一輪快速發(fā)展周期
2013年8月，我國政府出臺了《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，將信息消費提升為國家戰(zhàn)略。2014年，伴隨地方政府陸續(xù)出臺配套措施，設(shè)立專項資金，加快信息化投入，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、終端和內(nèi)容服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈將迎來更廣闊的發(fā)展空間。
2013年12月，工業(yè)和信息化部向國內(nèi)移動、聯(lián)通和電信三大運營商頒發(fā)了TD-LTE制式的4G牌照，4G移動網(wǎng)絡(luò)在我國正式進入商業(yè)化運營階段。預(yù)計4G牌照頒發(fā)將在2014年帶動千億元級產(chǎn)業(yè)投資，發(fā)展4G用戶超3000萬戶，全面開啟覆蓋國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪快速發(fā)展周期。移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，2014年國內(nèi)將建成超過50萬個TD-LTE基站，4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個核心城市;移動終端領(lǐng)域，4G終端銷售將超億部，帶動終端“類豐價降”;內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域，寬帶化的4G移動寬帶將在生產(chǎn)辦公、電子商務(wù)、交通物流和智慧家庭等方面催生更多的移動業(yè)務(wù)形態(tài)。
網(wǎng)絡(luò)升級加快終端服務(wù)創(chuàng)新步伐，可穿戴終端和智能設(shè)備成創(chuàng)新焦點領(lǐng)域
移動終端領(lǐng)域，4G混合組網(wǎng)特性將在2014年為終端廠商提供多種搭配選擇，國內(nèi)市場中將出現(xiàn)智能手機、上網(wǎng)卡和MIFI(便攜式移動寬帶路由器)等多種同時支持不同制式3G和4G網(wǎng)絡(luò)信號以及不同頻帶的多模終端。同時，伴隨曲面屏幕、OLED等新型顯示技術(shù)的快速演進、模塊化終端制造技術(shù)的成熟，國內(nèi)移動終端領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇乱惠唲?chuàng)新高峰。同時，在移動網(wǎng)絡(luò)性能提升和云計算、大數(shù)據(jù)平臺及相關(guān)服務(wù)快速落地的帶動下，2014年在跨終端兼容性和多平臺信息數(shù)據(jù)同步等方面具有明顯優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(Web App)的普及速度將進一步加快。
可穿戴終端方面，2013年谷歌眼鏡、耐克運動手環(huán)和三星智能手表代表了國際巨頭在該領(lǐng)域的創(chuàng)新方向，國內(nèi)企業(yè)也紛紛試水。2014年，在用戶需求進一步明晰、技術(shù)進步和制造成本下降的帶動下，可穿戴式終端產(chǎn)品路線將進一步明晰。一方面，可穿戴終端自身性能提高，與其他終端信息交互更加便捷，應(yīng)用空間進一步拓展;另一方面，作為隨身移動服務(wù)平臺的重要組成部分，可穿戴式終端在智能搜索、健康監(jiān)控和信息分享等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀鄼C會。
細(xì)分領(lǐng)域市場前景廣闊，跨界融合主導(dǎo)市場競爭方向
企業(yè)應(yīng)用和電子商務(wù)等細(xì)分移動市場前景廣闊。從移動應(yīng)用市場看，2013年，企業(yè)APP成為移動應(yīng)用市場的重要增長點。在美國，百人以上規(guī)模的企業(yè)有半數(shù)以上擁有自己的APP，90%以上的全球五百強企業(yè)在多個移動平臺開放了企業(yè)APP，越來越多的用戶和投資者通過企業(yè)APP了解企業(yè)近期發(fā)展情況。預(yù)計2014年，企業(yè)APP和移動服務(wù)平臺將成為國內(nèi)企業(yè)宣傳和運營的關(guān)鍵陣地，大批國內(nèi)企業(yè)的辦公環(huán)境和IT架構(gòu)移動化轉(zhuǎn)型步伐進一步加快，我國企業(yè)級移動解決方案市場規(guī)模將超過300億元;從移動電子商務(wù)市場看，據(jù)淘寶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)通過移動平臺進行交易的用戶數(shù)量快速增長，2013年“雙11”活動中淘寶移動客戶端成交額為53.5億元，是2012年(9.6億元)的5.6倍，共成交3590萬筆交易，占淘寶整體成交量的21%。同時，京東、易迅、蘇寧和亞馬遜等國內(nèi)主流電商平臺均通過專享優(yōu)惠、隨時推送和贈送流量等方式加大對移動客戶端的推廣力度。2014年，移動電子商務(wù)市場份額將占到整個產(chǎn)業(yè)的40%以上，迅速成為電子商務(wù)的關(guān)鍵渠道。同時，移動電子商務(wù)將帶動O2O業(yè)務(wù)模式的快速成熟，快速打破線上、線下業(yè)務(wù)隔閡。
跨界融合成為市場競爭主旋律。近幾年，互聯(lián)網(wǎng)廠商做手機終端，設(shè)備商強化內(nèi)容服務(wù)平臺，傳統(tǒng)廠商與信息企業(yè)結(jié)盟開啟了國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨界融合的序幕。2014年，國內(nèi)企業(yè)垂直整合一體化步伐將全面加快，跨界融合將成為國內(nèi)移動市場競爭的主導(dǎo)方向。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長，3G、4G用戶數(shù)量同步擴大
產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長。自2000年以來，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)步入高速增長時期，年均增長率超過50%。移動支付、移動廣告和移動游戲成為產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域亮點，市場規(guī)模均實現(xiàn)翻倍增長。預(yù)計2014年產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持較高增速，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望突破2萬億元。
移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量繼續(xù)擴大。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年1~7月，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增5585.2萬戶，總數(shù)達(dá)到8.2億戶。其中，3G上網(wǎng)用戶比重超過30%，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)用戶增長的核心動力。在2014年4G牌照頒發(fā)后，即使國內(nèi)3G用戶增長速度略有下降，用戶總量也能輕松突破5億。同時，在三大運營商的快速推動下，預(yù)計2014年國內(nèi)4G用戶數(shù)量將輕松突破千萬戶，帶動移動業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較高增長速率，對整個信息通信業(yè)的貢獻水平繼續(xù)提高。
產(chǎn)業(yè)壁壘加劇轉(zhuǎn)型壓力較大
核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)缺失、企業(yè)側(cè)重點有偏差將制約我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
國際巨頭壟斷知識產(chǎn)權(quán)資源制約產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和國際化進程
伴隨北電專利并購、谷歌整合摩托羅拉移動，2013年，微軟通過收購諾基亞完成移動生態(tài)體系閉環(huán)。2014年，如果黑莓再成為巨頭們的下一個獵物，全球移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系中知識產(chǎn)權(quán)等資源將形成前所未有的高度集中局面。國際巨頭憑借對核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的壟斷，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的封閉式掌控將進一步強化。伴隨我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，尤其是企業(yè)國際化進程不斷加快，專利訴訟等多種產(chǎn)業(yè)壁壘將愈演愈烈。如何通過加快自身積累、并購或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等渠道突破巨頭們的封閉，將是2014年我國移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界必須關(guān)注的問題。
過度專注硬件性能和價格戰(zhàn)忽略軟實力積累影響產(chǎn)業(yè)整體實力提升
2013年，伴隨華為、中興等設(shè)備商不斷加大投入，小米、百度、阿里等軟件和互聯(lián)網(wǎng)廠商的跨界轉(zhuǎn)型，國產(chǎn)移動智能終端銷量市場占有率快速提升。2014年，伴隨4G終端普及，國內(nèi)移動終端廠商將面臨在硬件設(shè)計、制造和營銷等領(lǐng)域快速轉(zhuǎn)型的一年。然而，目前國內(nèi)終端廠商仍將硬件性能和價格作為市場競爭的主要杠桿，在系統(tǒng)平臺和服務(wù)體系等軟實力建設(shè)方面進展緩慢。雖然國內(nèi)移動終端硬件標(biāo)桿被一次次刷新，但在硬件同質(zhì)化競爭的背景下，過分強調(diào)硬件性能和廣告宣傳大幅攤薄了終端產(chǎn)品利潤，導(dǎo)致企業(yè)對軟件和服務(wù)體系投入后繼乏力，后期持續(xù)增長能力不足。如何強化軟實力儲備將成為2014年制約國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
對國際平臺過度依賴難以向產(chǎn)業(yè)鏈高端突破的轉(zhuǎn)型困境仍將持續(xù)
2013年，谷歌安卓和蘋果iOS平臺占據(jù)全球移動操作系統(tǒng)市場90%以上的份額，如果微軟在2014年完成對諾基亞的收購后進一步提升Windows Phone系統(tǒng)的市場占有率，那么國際移動平臺將呈現(xiàn)三足鼎力之勢，其他平臺的生存空間被進一步壓縮。在這樣的背景下，由于平臺底層核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)缺失，大部分國內(nèi)企業(yè)對國際平臺過度依賴，長期處于產(chǎn)業(yè)鏈條中下游的現(xiàn)狀在短期內(nèi)仍無法改變。多數(shù)企業(yè)依舊只能從事應(yīng)用開發(fā)等外圍服務(wù)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游突破的內(nèi)在支撐匱乏，隨時可能面臨平臺核心層信息不透明、開放平臺封閉化和平臺底層架構(gòu)改變等潛在威脅。
關(guān)注熱點
1 虛擬運營商改變基礎(chǔ)移動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)格局
2013年年底，工業(yè)和信息化部向國內(nèi)11家企業(yè)發(fā)放了虛擬運營商牌照，開啟了民營資本參與移動基礎(chǔ)業(yè)務(wù)運營的通道。與傳統(tǒng)基礎(chǔ)電信運營商不同，移動虛擬運營商不需要自建基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，而是向三大運營商租用基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源。虛擬運營商的業(yè)務(wù)核心將集中在對移動資源的個性化定制層面，結(jié)合自身所處行業(yè)特點，面向某個細(xì)分領(lǐng)域或針對某一類特定用戶群體提供細(xì)分化、定制化的服務(wù)。虛擬運營商的出現(xiàn)將在2014年全面繁榮移動基礎(chǔ)市場，通過更合理的定價、更有針對性的服務(wù)模式，對基礎(chǔ)電信資源進行合理配置，改變國內(nèi)移動基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)格局。
2 TD-LTE產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提供巨大內(nèi)需市場空間
從2013年僅發(fā)放3張TD-LTE制式4G牌照不難看出，2014年國內(nèi)移動市場將是TD-LTE大唱獨角戲的一年，也是TD-LTE產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)全面深化的一年。與國內(nèi)3G初期由于TD-SCDMA技術(shù)體系和商業(yè)應(yīng)用模式仍不成熟，WCDMA和CDMA2000成熟體系“圍剿”導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)長期落后不同，目前TD-LTE已經(jīng)具備了較為成熟的商業(yè)應(yīng)用模式，國內(nèi)廠商將擁有與國際廠商相同的起步平臺。伴隨2014年國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積快速擴大，網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、芯片、智能終端研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生巨大的內(nèi)需市場空間。
3 移動互聯(lián)網(wǎng)加快帶動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程重構(gòu)
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵入口，免費開放式平臺、“輕資金”和“輕工廠”的現(xiàn)代物流供應(yīng)鏈、移動微電商和移動微媒體等移動互聯(lián)網(wǎng)思維真正滲入各個傳統(tǒng)行業(yè)，與行業(yè)內(nèi)部資源流程深度整合，帶動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程重構(gòu)和商業(yè)模式創(chuàng)新。金融服務(wù)領(lǐng)域，移動互聯(lián)網(wǎng)將成為2014年在線金融服務(wù)的核心入口，智能終端取代PC成為電子商務(wù)領(lǐng)域最便捷的服務(wù)平臺，以移動支付寶和微信支付為代表的第三方支付應(yīng)用大范圍普及，帶動網(wǎng)絡(luò)基金、保險、P2P和眾籌等線上金融服務(wù)的移動化轉(zhuǎn)型。車載設(shè)備領(lǐng)域，移動設(shè)備將全面占領(lǐng)汽車中控平臺，通過車況實時監(jiān)控、行駛狀態(tài)反饋等新型應(yīng)用，將整車演變?yōu)橐苿拥闹悄茉O(shè)備;家用電器領(lǐng)域，能夠“抱著搖一搖”的微信電視將開啟多屏互動的全新體驗方式，支持掃碼提示、遠(yuǎn)程控溫和自動調(diào)溫的智能冰箱以及更多類型的智能家電將全面改變傳統(tǒng)家庭生活習(xí)慣。
4 新型X86架構(gòu)平板將成為撬動第三移動生態(tài)體系的關(guān)鍵要素
2013年年底，在移動市場長期不得志的“Wintel”聯(lián)盟聯(lián)合戴爾、華碩、聯(lián)想等多家設(shè)備商推出了基于新款“凌動”芯片組和Windows 8.1操作系統(tǒng)的新型X86架構(gòu)平板產(chǎn)品。與基于ARM架構(gòu)的iPad和安卓平板產(chǎn)品在娛樂和個人應(yīng)用領(lǐng)域的強勢相比，新型X86平板更多繼承了PC平臺中的辦公套件等商業(yè)應(yīng)用，還可以直接運行PC平臺的.exe文件。同時，為了加快推廣X86架構(gòu)平板產(chǎn)品，“Wintel”聯(lián)盟還專門為全球合作伙伴提供了推廣補助。2014年X86平板能否在移動終端市場獲得認(rèn)同，將直接決定“Wintel”聯(lián)盟構(gòu)建第三移動生態(tài)體系的成敗。
5 移動信息安全需求快速增長帶來新的機遇
2013年，“棱鏡門”等惡性安全事件爆發(fā)使得網(wǎng)絡(luò)信息安全上升至全球性安全高度。對開放和共享性更強、與用戶生活工作結(jié)合更緊密的移動互聯(lián)網(wǎng)而言，傳統(tǒng)的信息安全技術(shù)難以適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)快速變化的安全形勢。2014年，能夠同時實現(xiàn)惡意應(yīng)用智能甄別、隱私信息安全保護、網(wǎng)絡(luò)信息實時監(jiān)控和騷擾信息智能屏蔽的個人一體化移動信息安全服務(wù)以及面向企業(yè)級移動平臺的主動式整體安全防護需求均將快速增長，這需要企業(yè)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和用戶需求，積極打造縱深一體化的移動安全防護體系。
